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调查分析:中国IC设计业的机遇、挑战和前景
发布日期:2011-3-21  浏览次数:1031 


      中国的集成电路产业从1965年起步发展到现在,几起几落,虽历经37年,但就规模、技术水平而言仍处于早期阶段。如果说中国的集成电路产业何时可以腾飞,在我看来,现在中国已经具备了所有基本条件,如果可以找到一个适合中国市场需求的集成电路商业发展模式,我相信,在不远的将来,中国不仅会成为一个集成电路大国,而且是全球少数的集设计、生产、封装和市场于一体的集成电路大国。
  两年来,我们跑遍了国内所有聚集IC(Integrated Circuit,集成电路)人才的城市,如北京、西安、武汉、南京、无锡、苏州、上海、杭州、深圳、珠海、广州、成都等,通过调研,对国家政策、国内IC公司现状、整个市场以及客户等都有了一个比较全面的了解,下面我就重点谈一下中国IC设计业面临的机遇、挑战和前景。
  快速增长的行业
  半导体产业包括三大产业群,IC设计公司(Fabless)、加工厂(Foundry)和后工序(测试、封装、设备),其中IC设计以人为主,脑力密集型,属高回报产业。
  传统的半导体企业大都是垂直集成化的,包括设计、生产等环节,但1990年后,由于半导体技术的飞速发展,IC的规模和用途不断扩大,专用程度越来越高,逐渐开始分工:先是出现了代工生产线,也就是Foundry,专门从事芯片加工;于是专营IC设计的公司也应运而生,并发展壮大。
  1990年,美国只有7个IC设计上市公司,市值16亿美元;2000年,有65家以上的IC设计上市公司,总市值超过2000亿美元。2000年,IC设计公司的营业额达到160亿美元,占据了全世界半导体工业总营业额的15%强,其年增长率是半导体工业的3倍。
  在互联网泡沫破碎后的2001年,美国仍有40家上市IC设计公司,他们的总市值超过1500亿美元,营业额达120亿美元。
  中国的半导体市场规模近年来发展迅速,2000年芯片需求有120亿美元,占世界市场的5%。2001年的需求量达到150亿美元,占世界市场12%。如按平均增长率25%计算,2010年整个中国芯片的需求量将达到1000亿美元,占世界市场的15%。目前国内使用的芯片99%都靠进口。2000年国内整个IC设计业只有1亿美元的产值,占国内市场的1%,占国际市场的0.08%。我认为,中国的IC设计业将会快速增长,到2010年,产值总和可达到300亿美元左右。之所以做出这样一个预测,是基于以下几个方面:
  好的时机
  首先,国内已形成相当规模的客户群。IC设计要在国内做得好,就一定要有自己的客户群。10年前我们购买的消费电子类产品基本上都是进口,现在国内有了电子百强,如海尔、中兴、华为等企业。因为现在使用的芯片大部分都是来自国外,他们在功能本土化、控制成本、提高利润等方面,有强烈的需求,希望使用国内的芯片。
  其次,是人才问题。10年前国内懂IC的人很少,不具备工艺和商业经验,但在这10年过程中,有很多中国留学生到美国和欧洲学习,接触到最先进的信息、技术,并积累了实际工作经验。其中一部分人打算或已经回国创业,成为国内IC设计业非常重要的人才资源。
  只有将“海归派”与国内本土人才结合起来,发挥他们的互补作用,中国的IC设计业才能真正腾飞。
  第三个原因,就是资金。5年前国内除了政府拨款没有什么其他资金来源,现在有来自国内外的民营风险投资基金。综合来看,有客户、有人才、有技术,又有资金的支持,所以现在是IC设计业发展的大好时机。
  发展途径
  尽管发展条件成熟了,芯片设计公司如何起步,找到在中国成功发展的途径依然是个艰巨的任务。我认为通迅、消费类电子、电器、玩具这四个芯片应用领域,由于在中国有广阔的市场,应该是产品发展的重点。
  在技术方面,美国领先于我们3-4代,我们在短时间内还不具备与其竞争高端市场的能力,所以在未来的10年内,中国的IC设计产业还是要定位在中低档,采用“田骥赛马”的策略,用高档的技术去做中低档的产品。同时着重培养系统能力,与中国的整机厂合作,设计具有本土特点和满足本地客户需求的系统芯片,从而加强与国外芯片产品竞争的能力并扩大利润空间。
  四方面问题
  国内IC市场发展面临的最严峻挑战是人才问题。现在国内大约仅有3000名设计师,但2010年可能需要30万名设计师,人员从哪里来?另外就是极缺具有丰富商业知识和管理经验的高层管理人员;国内的资本市场还没有健全,风险投资没有完善的退出渠道;最后是要面对国外强大的竞争者,力争在激烈的竞争中取得市场份额。
  如果为现有的国内IC设计公司把把脉,其“健康状况”可以用八个字总结:潜力很大,困难很多。虽然全国已有200多家IC设计公司,但他们的产值还没有一家中型台湾设计公司的一半。从任何角度都只能得到一个结论,中国的芯片设计业还没有真正起步,更没有成功的经验。我们通过一年多的市场调查,发现中国的IC设计公司都普遍存在下面四个方面的问题:1.没有一个良好的股权/资金结构,企业没有危机感,员工没有归属感;2.公司结构不合理,商务活动不是董事会唯一的考虑,对人才和市场的投入力度不够;3.没有自己的核心技术和产品;4.没有长远的企业目标,不能专注。
  提供整体解决方案问题存在并不可怕,关键在于正视问题,解决问题。中国IC设计公司的成功模式是什么呢?中国IC客户(整机厂)的技术和系统能力都比较弱,原因是他们大部分都是从进口二手生产线组装生产起家的。如果中国的IC设计公司想满足客户的要求,就必须要有独特的桥梁把自己与整机厂联系起来。也就是说,中国IC设计公司必须对系统,特别是下一代产品系统有深入的了解,以弥补整机厂的技术能力缺陷,为他们提供超越芯片的整体解决方案。这个模式与美国仅限于为客户提供芯片的做法有很大的差别。
  展望未来,也许可以做这样一个描绘:如果foundry与设计业同步发展,大约10年后,世界的IC产业区分为五大块,即美国、欧洲、日本、韩国及中国(内地与台湾)。其中中国所占的比重将逐渐增加,到2012年左右将达到25%(其中内地约占10%,主要占领中低档市场;台湾占15%,在中高档产品上与美国抗衡)。20年后,中国将升至第一大IC产业区,大约占世界的三分之一份额,其中长江三角洲和珠江三角洲这两个地区将成为中国IC设计业的重镇,那时无论是规模还是技术水准都将占据世界领先地位。

 
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